Simmons & Simmons ha assistito A2A nel collocamento del primo blue bond emesso da una società Italiana da 155 milioni di euro con durata di 5 anni.
Linklaters ha affiancato le banche nel ruolo di global coordinators e joint bookrunners.
Simmons & Simmons ha assistito A2A, che si conferma essere un emittente innovativo essendo tra i primi sul mercato ad emettere un “Blue Bond”, con un team guidato dalla partner Paola Leocani coadiuvata dal counsel Baldassarre Battista.
Il Private Placement è stato coordinato da BofA Securities, Goldman Sachs International e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario.
Linklaters ha assistito le banche con un team coordinato dalla counsel Linda Taylor e composto dai managing associate Laura Le Masurier e Matteo Pozzi, e dall’associate Leonardo Agostini.
Si tratta del primo bond emesso da un emittente italiano in formato "blue" i cui proventi saranno destinati alla tutela e alla valorizzazione della risorsa idrica finanziando gli "Eligibile Blue Projects".
I titoli, regolati da legge inglese e sottoscritti da primari investitori italiani ed esteri sono stati emessi a valere sul Programma European Medium Term Notes approvato a dicembre 2024 (e aggiornato tramite Supplemento a gennaio e a settembre 2025) dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e sono ammessi a quotazione sul Mercato Obbligazionario Telematico (MOT) gestito da Borsa Italiana.
In foto da sinistra: Paola Leocani, partner di Simmons & Simmons, e Linda Taylor, counsel di Linklaters
