Hogan Lovells, Freshfields, PedersoliGattai, Chiomenti e Vitale&Co sono gli advisor legali e finanziari dell'operazione in cui Progressio ha ceduto l’intera partecipazione detenuta in Polenghi, pari al 38% del capitale sociale, a un veicolo di investimento controllato dall’imprenditore Marco Polenghi nel quale ha altresì investito Credit Mutuel Equity e Idia Capital Investissement, società controllata da Crédit Agricole.
Nell’ambito dell’operazione hanno inoltre reinvestito l’amministratore delegato del gruppo Filippo Scandellari e i principali membri del management team del gruppo.
L’operazione è stata gestita dal senior partner di Progressio Sgr, Alessandro Petraccia, da Giovanni Pesce (Investment Manager), Leonardo Ballardini (Analyst) e Mauro Ballabio (Operating Partner).
Polenghi è una società attiva nella produzione e commercializzazione di prodotti a base di succo di limone sia a marchio proprio che private label, che realizza oltre il 95% del fatturato sui mercati esteri attraverso 5 stabilimenti produttivi distribuiti tra Italia, Olanda, Belgio e Usa.
Durante il periodo di investimento di Progressio, il gruppo guidato dal Ceo Filippo Scandellari ha intrapreso un percorso di crescita virtuoso che ha portato la società a superare i 100 milioni di euro di fatturato con un Ebitda più che raddoppiato.
Polenghi rappresenta la quinta exit del fondo Progressio Investimenti III, dopo i disinvestimenti di successo realizzati negli anni precedenti in Save The Duck, Interni, Assist Digital e Gelit.
Crédit Mutuel Equity e Idia sono stati assistiti da Freshfields. Progressio Sgr è stata assistita dallo studio legale internazionale Hogan Lovells; mentre la holding della famiglia Polenghi e il management team sono stati assistiti da PedersoliGattai.
L’operazione è stata finanziata mediante un finanziamento messo a disposizione da un pool di banche, assistite da Chiomenti.
PedersoliGattai ha agito con un team composto dal partner Alessandro Marena e dall’associate Anastasia Cichetti.
Freshfields LLP ha agito con un team multidisciplinare guidato dal partner Giancarlo D’Ambrosio, coadiuvato dall’associate Davide Cinefra, con il supporto dell’associate Giorgia Bove e di Edoardo Pesenti e Ludovica Ghirlanda per gli aspetti corporate.
Il partner Francesco Lombardo, insieme alla counsel Valentina Armaroli, all’associate Marco Colombo e ad Agnese Rocchegiani, hanno curato gli aspetti finance.
I profili fiscali sono stati seguiti dal counsel Toni Marciante, con l’assistenza dell’associate Giuseppe Brero e di Marco Ferrero.
La partner Ermelinda Spinelli, con gli associate Niccolò Antoniazzi, Irene Indino e con Oriella Trad, hanno prestato assistenza per gli aspetti FDI.
Lo studio legale internazionale Hogan Lovells ha assistito Progressio Sgr con un team guidato dai partner Alessandro Seganfreddo e Iacopo Canino, che ha incluso la senior associate Maria Lucia Passador e l’associate Francesco Santella.
Chiomenti ha agito con un team composto dal partner Davide D’Affronto, dal counsel Fabrizio Nebuloni e dall’associate Filippo Neri.
Nella foto: Alessandro Marena, Giancarlo D’Ambrosio, Fabrizio Nebuloni e Alessandro Seganfreddo
