Cba e Orrick, Herrington & Sutcliffe hanno affiancato rispettivamente F&P Equity Partners e le banche finanziatrici nell’operazione che ha portato all’ingresso del fondo nel capitale di Nachmann, gruppo italiano attivo nel settore delle specialità chimiche controllato dalla famiglia Cotilli,assistita dall’avvocato Mattia Odescalchi, dello studio legale milanese Odescalchi, e da Scouting Capital Advisors.
Sesto investimento per F&P Equity Partners, realizzato attraverso una NewCo partecipata al 60% da un veicolo promosso e gestito dalla società – sostenuto da investitori prevalentemente di estrazione industriale – e al 40% dalla famiglia Cotilli.
Il closing è avvenuto nell’ambito di un’operazione di leveraged buy-out finanziata da Crédit Agricole Italia (banca agente), Monte dei Paschi di Siena e Bnl Bnp Paribas.
Cba Studio Legale e Tributario ha seguito F&P Equity Partners con un team multidisciplinare guidato dalla partner Ilaria Antonella Belluco, con il partner Luca Fabbrini e l'associate Alessia Crozzoli per tutti i profili societari e contrattuali, nonché l'associate Matteo Maci per la due diligence lato corporate; dal partner Francesco Dialti, con il senior associate Vincenzo Cimmino e le associate Valentina Bombino e Lucrezia Ghezzi, per gli aspetti finance; dal partner Gianvito Riccio per la due diligence labour e da Giovanna Boschetti per i profili privacy.
Orrick ha assistito le banche nel contratto di finanziamento con un team composto dalla partner Marina Balzano, dall’associate Claudia Loriggio e dalla trainee Elisa Zaccaria.
A supporto di F&P Equity Partners sono intervenuti inoltre Rtz per la financial & tax due diligence, Fortlane Partners (già Goetzpartners) per la business due diligence, Ramboll per la due diligence ambientale e Ethica Group con il team di M&A Advisory.
F&P Equity Partners, nata nel 2023 come evoluzione di F&P4BIZ, è una società indipendente focalizzata sul private equity e, in particolare, sul modello del club deal.
Fondata da Maurizio Perroni, Andrea Lovato, Guglielmo Fiocchi e dallo studio RTZ, accompagna imprese italiane di eccellenza in percorsi di sviluppo e crescita manageriale, valorizzando la continuità imprenditoriale e l’incontro tra capitali e competenze industriali.
Fondata nel 1975 e con sede a Milano, Nachmann è un gruppo internazionale con stabilimenti produttivi in provincia di Lodi e in Thailandia, attivo nella formulazione e vendita di prodotti chimici speciali ad alto contenuto tecnologico per settori quali materie plastiche, automotive, eolico, materiali compositi, grassi lubrificanti e batterie, con un fatturato consolidato superiore ai 40 milioni di euro.
L’accordo mira a sostenere un piano di crescita e innovazione, con investimenti in R&D, lo sviluppo di nuovi mercati e un rafforzamento della presenza internazionale, anche attraverso future operazioni di M&A.
Nella foto: Ilaria Antonella Belluco, Marina Balzano, Mattia Odescalchi e Francesco Dialti.
