Pillarstone Italy acquista Premuda, tutti gli advisor

Pillarstone Italy ha annunciato la finalizzazione del processo di acquisizione del 100% di Premuda, uno dei principali operatori italiani nei servizi di trasporto marittimo e nel noleggio di navi per il trasporto di rinfuse liquide e secche, proprietario inoltre di una Fpso (ovvero sistemi di estrazione, stoccaggio e ridistribuzione di prodotti petroliferi mediante strutture galleggianti).

Dla Piper e Rcc hanno agito come advisor legali per Pillarstone Italy, supportati anche da Deloitte Financial Advisory.

Dla Piper, sotto la supervisione del partner Francesco De Gennaro, ha schierato diversi team coordinati dal partner Luca Magrini. Quest'ultimo, insieme a Silvia Ravagnani e Martino Liva, ha curato gli aspetti di ristrutturazione finanziaria e societari. I profili di capital markets sono stati seguiti dal partner Francesco Maria Aleandri, insieme a Vincenzo Armenio. Gli aspetti relativi alla concessione di due nuovi finanziamenti alle società del gruppo Premuda sono stati gestiti dal lead lawyer Riccardo Pagotto.

Rcc ha curato gli aspetti di strutturazione finanziaria dell'operazione e della cartolarizzazione a monte della stessa con il partner Alberto Del Din e Fabio Zambito ed Enrico Stefani (che hanno agito per la società di cartolarizzazione Pillarstone Italy Spv) e con il partner Paolo Calderaro e Camilla Giovannini (che hanno agito per conto di Banca Finint, sponsor della nuova finanza che verrà erogata da parte di Pillarstone Italy Spv).

Per Deloitte hanno operato il partner Elio Milantoni, il director Andrea Regazzoni e l'associate Pietro Favale. 

Berlingieri Maresca, con gli avvocati Andrea Berlingieri e Lorenzo Pellerano, ha assistito Pillarstone e Premuda per quanto riguarda gli aspetti di diritto della navigazione e per gli aspetti relativi alle garanzie ipotecarie sui due nuovi finanziamenti alle società del Gruppo Premuda.

Lazard ha agito in qualità di advisor finanziario, mentre Munari Giudici Maniglio Panfili ha agito come advisor legale per Premuda con il partner Paolo Giudici e Matteo Bet.

Chiomenti e Latham & Watkins hanno, invece, supportato le banche nell’operazione in qualità di advisor legali. Banca Finint ha fornito servizi di finanza strutturata.

Chiomenti ha affiancato il pool di banche composto da Banca Popolare di Sondrio, Mps Capital Services, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco Bpm, Ubi Banca, Banca Nazionale del Lavoro, Banca Popolare di Milano nella ristrutturazione dell'indebitamento finanziario del gruppo Premuda con un team guidato dalla partner Giulia Battaglia e composto dal partner Antonio Tavella e da Giada Caravello e Cecilia Cardani per la parte finance e da Alfredo Lizio per gli aspetti di diritto della navigazione.

Latham & Watkins ha agito con un team composto dal partner Marcello Bragliani e dall’associate Giuseppe Atria.

Nel contesto della transazione, Gianni Origoni Grippo Cappelli ha assistito Banca Popolare dell’Emilia Romagna nell’adesione alla piattaforma Pillarstone della quale fanno già parte Intesa Sanpaolo, Banca Imi, Unicredit e Banca Carige. Il team di Gop è stato guidato dal partner Stefano Agnoli, coadiuvato dall’associate Gianluca Boccia.

Inoltre, in relazione alla strutturazione finanziaria, Unicredit e Intesa Sanpaolo sono stati assistiti da Gianni Origoni Grippo Cappelli e da Gatti Pavesi Bianchi. Gop ha seguito gli aspetti della cartolarizzazione con un team composto dal partner Stefano Agnoli, coadiuvato dal counsel Domenico Gentile e dall’associate Nicola Tosin mentre Gatti Pavesi Bianchi, con il counsel Francesca Magnani e l’associate Stefano Motta, ha seguito i profili relativi alla cessione delle linee a breve termine detenute dalle banche per la cartolarizzazione delle stesse, nonché gli aspetti relativi all'aumento di capitale mediante conversione di crediti volta all'acquisizione del 100% del capitale sociale di Premuda da parte di un veicolo di Pillarstone.

Pillarstone investirà nell’azienda 50 milioni di euro al servizio dell’implementazione del nuovo piano industriale. In seguito all’operazione, il patrimonio netto di Premuda ammonterà a 75 milioni di euro.

Notizia integrata il 3 aprile 2017 alle ore 14.48: si integra inserendo il ruolo e il team di Gianni Origoni Grippo Cappelli.

Notizia integrata il 3 aprile 2017 alle ore 14.52: si integra inserendo il team di Deloitte.

Notizia integrata il 3 aprile 2017 alle ore 15.02: si integra inserendo il ruolo di Berlingeri Maresca.

Notizia integrata il 3 aprile 2017 alle ore 16.42: si integra inserendo i team completi di Dla Piper, Rcc, Munari Giudici Maniglio Panfili, Berlingieri Maresca e Chiomenti.