Orrick ha assistito Labomar, portfolio company del fondo di private equity Charterhouse Capital Partners attiva nel settore nutraceutico, farmaceutico e cosmetico nell’emissione del prestito obbligazionario in forma di private placement a supporto, tra l’altro, del rifinanziamento di parte del proprio debito finanziario, del piano capex e dell’espansione del gruppo mediante nuove acquisizioni, tra cui la società finlandese Pharmia Oy, operante nel settore degli integratori alimentari e dispositivi medici.
L'azienda ha ricevuto finanziamenti fino a un massimo di 120 milioni di euro a supporto della crescita e dell’espansione internazionale del Gruppo.
Legance ha assistito nell’operazione di unitranche financing i fondi di private debt gestiti da Tikehau Capital.
Banca Finint ha agito come paying agent, security agent e rappresentante degli obbligazionisti.
Orrick ha affiancato Labomar e Charterhouse Capital Partners nell’emissione del prestito obbligazionario, con un team composto dalla partner Marina Balzano (in foto), dal senior associate Filippo Nola (in foto) e dalla trainee Elisa Zaccaria.
Legance ha assistito Tikehau Capital con un team guidato dal partner Tommaso Bernasconi (in foto) e dal counsel Andrea Mazzola (in foto), e altresì composto dall’associate Mattia Longo nonché dal senior counsel Riccardo Petrelli che ha seguito gli aspetti fiscali dell’operazione.
In foto da sinistra: Marina Balzano, Filippo Nola, Tommaso Bernasconi e Andrea Mazzola
