Pirola Pennuto Zei & Associati e Pirola Corporate Finance hanno assistito il gruppo Baumann Federn Ag nella vendita di Prodotti Baumann a Newport & CO, operazione finalizzata alla creazione di una piattaforma nel settore in un’area strategica e a forte vocazione industriale.
Newport, società benefit e prima holding italiana a capitale permanente specializzata esclusivamente nell’acquisizione di corporate carve-out e corporate divestiture -ovvero lo scorporo o la cessione di società, divisioni o rami d’azienda non più strategici per un gruppo industriale- opera come investitore operativo, apportando capitale e know-how per valorizzare imprese e il loro management con solide basi industriali ma potenziale inespresso.
Pirola Pennuto Zei & Associati ha affiancato Baumann in relazione a tutti gli aspetti legali dell’operazione, nell’ambito della definizione della struttura contrattuale relativa alla cessione della partecipazione e nella fase di negoziazione dei testi contrattuali, con un team guidato dall’equity partner Massimo Di Terlizzi, coadiuvato dall’associate partner Graziana Toscano e dall’associate Costanza Ceruti.
Pirola Corporate Finance è stata advisor dell’operazione assistendo Baumann Federn AG in relazione alla strutturazione del carve-out e a tutti gli aspetti negoziali e commerciali e fornendo supporto diretto nella preparazione e coordinamento delle attività di due diligence con un team coordinato da Ludovico Mantovani (founding partner), Marco Gregorini (managing director), Andrea Ancarani (associate director), Sabino Fortunato (analyst).
Newport & CO è stata assistita da un team multidisciplinare composto da Federico Baratta e Ivan Tresca (Bonafè Grifoni Associati) per le questioni societarie; Marco Messina, Francesco Pilato per la fiscalità, Ivan Arrotta per il diritto del lavoro e Riccardo Lonardi per la due diligence legale (PwC); Francesco Stocco e Andrea Rosi (Alma-Led) per il supporto ai testi contrattuali; Federico Cafiero e Giuseppe Filiberto Grossi (FC & Partners Corporate Finance) per la consulenza M&A buy-side; Vincenzo Moschetto (Sustain Tech Hub) per le questioni HSE.
Prodotti Baumann, sede italiana del gruppo Baumann Federn AG, fondata nel 1947 e con sede a Brescia, progetta e produce molle a compressione hot-set e spindle drives per applicazioni industriali altamente specializzate ed è riconosciuta come un punto di riferimento europeo per eccellenza ingegneristica e capacità tecnologica nel proprio segmento.
Nella foto: Ludovico Mantovani e Marco Gregorini
