Grimaldi Alliance ed Emintad Italy sono gli advisor del gruppo editoriale Simone nell'operazione di acquisizione della maggioranza del capitale sociale della casa editrice francese indipendente Éditions Mémo, con sede a Nantes.
Il team di Grimaldi che ha curato gli aspetti legali è composto dagli avvocati Paolo Daviddi, Monica Ronzitti (nella foto) e Alessandra Braccio.
Rsm Società di Revisione e Organizzazione Contabile ha svolto le attività di due diligence finanziaria e fiscale.
L'operazione
L'azienda francese, nota a livello internazionale per la qualità e l’innovazione delle sue pubblicazioni per l’infanzia, ha conseguito nell’ultimo anno un fatturato di circa 730 mila euro e un Ebitda normalizzato sostanzialmente in pareggio, ma con prospettive di crescita grazie alle sinergie all’interno del gruppo.
La direzione editoriale di Éditions Mémo continuerà a operare in piena autonomia, mantenendo la propria identità, mentre beneficerà del supporto strategico, organizzativo e distributivo del gruppo Simone.
Nello specifico, Simone ha sottoscritto un primo contratto preliminare con i due soci persone fisiche, Christine Morault e Yves Mestrallet, e un altro contratto preliminare con Harmonia Mundi Livre S.A. per l’acquisto rispettivamente di circa il 29,40% e il 25,04% del capitale sociale di Éditions Mémo.
Nell’ambito dell’operazione è inoltre previsto che Simone sottoscriva un aumento di capitale di Éditions Mémo, che le consenta di arrivare a detenere il 67,9% del capitale sociale; e che venga sottoscritto al closing un contratto di put & call, il quale prevede, da un lato, la facoltà di Simone di acquistare, nei 48 mesi successivi al closing, la partecipazione residua detenuta da Christine Morault e Yves Mestrallet nel capitale sociale di Éditions Mémo e, dall’altro lato, la facoltà Christine Morault e Yves Mestrallet di vendere a Simone, nei 36 mesi successivi al closing, la partecipazione da questi detenuta nel capitale sociale di Éditions Mémo.
Il closing dell’operazione è previsto entro fine ottobre.
Con questa operazione, Simone consolida la propria strategia di crescita e internazionalizzazione nel settore dell’editoria per bambini e ragazzi, rafforzando la presenza in un mercato editoriale culturalmente rilevante come quello francese.
L’ingresso in Éditions Mémo rappresenta inoltre un importante passo nella diversificazione del catalogo e nella valorizzazione della produzione editoriale dedicata ai più giovani.
Tale operazione di finanza straordinaria rappresenta per Simone un primo passo concreto nel proprio percorso di internazionalizzazione, avviato anche grazie all’acquisizione, a metà del 2025, di Topipittori, casa editrice italiana specializzata in libri illustrati per bambini e ragazzi già presente in diversi mercati esteri.
Salgono così a tre i marchi attivi nell’editoria per l’infanzia: oltre ai già citati Éditions Mémo e Topipittori, c’è Gatto Verde Edizioni, marchio nato nel 2023 all’interno del gruppo e che in soli due anni ha raccolto importanti riconoscimenti a livello nazionale.
