Hogan Lovells, Fivers, Green Horse Legal Advisory, Fichtner, Aon e Mfz & Partners sono gli advisor dell'operazione in cui Green Arrow Capital, tra i principali player indipendenti nel panorama degli investimenti alternativi e sostenibili con oltre 2 miliardi di raccolta, ha chiuso con successo il rifinanziamento del portafoglio eolico situato in Basilicata, nei comuni di Tolve e Vaglio (provincia di Potenza), controllato da Lucania Wind Energy e con una capacità installata totale di 39MW.
In particolare, l’operazione ha visto la sottoscrizione di un green loan su base Project Financing per un importo di 41,5 milioni di euro e una durata di 12 anni, con Banca Monte dei Paschi di Siena- che ha agito in qualità di mandated lead arranger, banca finanziatrice, banca hedging, banca depositaria e banca agente - e da Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. - che ha agito in qualità di banca finanziatrice.
Per Green Arrow Capital l'operazione è stata seguita da un team guidato da Daniele Camponeschi (Co-fondatore e Cio del Gruppo), e Giovanni Pinelli (Senior Director - Energy & Digital Infrastructure) e Mariana Mariani (Head of Planning, Loan Agency & Treasury).
Green Arrow Capital e Lucania Wind Energy S.r.l. si sono avvalse della collaborazione di Hogan Lovells, con un team guidato da Alessandro Accrocca (Partner), per la documentazione finanziaria e per gli aspetti societari e di diritto amministrativo relativi all’operazione di finanziamento.
Fivers Studio Legale e Tributario ha assistito Mps e Mediocredito Trentino Alto Adige, in tutte le fasi dell’operazione di finanziamento con un team guidato da Maria Teresa Solaro (partner) e composto da Teresa Florio (senior associate), Andrea Oddo (associate) e Marco Balzano (associate); per gli aspetti fiscali legati alla documentazione finanziaria, da Francesco Mantegazza (managing partner).
Gli aspetti regolatori e di due diligence legale sono stati seguiti da Green Horse Legal Advisory, con un team composto da Celeste Mellone (partner) e Chiara Grotto (junior associate). Fichtner, Aon e Mfz & Partners hanno agito rispettivamente come consulente tecnico, assicurativo e finanziario dell’operazione, per Mfz con il coinvolgimento del partner Federico Ceruti.
Il notaio Laura Cavallotti ha curato l’esecuzione degli atti notarili relativi al contratto di finanziamento, nonché le attività preliminari e di perfezionamento degli stessi.
I dettagli dell'operazione
Il finanziamento ha consentito di ottimizzare la struttura finanziaria del progetto e reso possibile una semplificazione della struttura societaria, generando ulteriori benefici in termini di efficienza gestionale.
In dettaglio il parco eolico oggetto del rifinanziamento è composto da 13 aereogeneratori, ognuno con una capacità di 3MW, e da una sottostazione elettrica ad alta tensione, che produce annualmente circa 90 GWh di energia rinnovabile, in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di circa 33.000 famiglie, con una compensazione di emissioni di CO2 in atmosfera pari a circa 48.000 tonnellate annue.
Nella foto: Maria Teresa Solaro (Fivers), Alessandro Accrocca (Hogan Lovells), Celeste Mellone (Green Horse Advisory)
