Il Gruppo Servizi Associati (Gsa) ha emesso un bond unitranche di importo massimo pari a 190 milioni di euro.
Il prestito è stato sottoscritto integralmente da fondi gestiti da Pemberton Asset Management ed è finalizzato tra l’altro a fornire a Gsa nuove risorse finanziarie destinate alla futura espansione del gruppo mediante operazioni di acquisizione e investimenti oltre che al rimborso di parte dell’indebitamento finanziario esistente.
Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha prestato assistenza a Gsa con un team supervisionato dagli equity partner Andrea Limongelli e Franco Barucci e composto dal managing associate Matteo Colavolpe con l’associate Raffaele Mollo per tutti i profili banking e dal junior partner Dario Prestamburgo e dall’associate Andrea Arena per i profili corporate.
Chiomenti ha prestato assistenza a Pemberton con un team guidato dai partner Davide D’Affronto e Nicholas Lasagna e composto dai counsel Fraser Wood, Maria Ilaria Griffo e Fabrizio Nebuloni, e dalle associate Alessandra Belmonte, Annie Jandoli, Francesca Regolo e Sofia Borsellino.
Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti dall’of counsel Maurizio Fresca e dal senior associate Giovanni Massagli.
Nella foto in allegato: a sinistra Andrea Limongelli, a destra Nicholas Lasagna
