Gianni & Origoni (Gop) ha agito come transaction counsel nell’ambito di una complessa cartolarizzazione multi-originators di crediti performing vantati nei confronti di enti pubblici posta in essere dal veicolo di cartolarizzazione Maggiore Spv, che ha emesso 2 diverse classi di titoli: parte dei titoli senior è stata sottoscritta da Banca Ifis, che ha agito anche come co-arranger dell’operazione, mentre i rimanenti titoli sono stati sottoscritti da alcuni fondi di investimento gestiti da una delle principali società di gestione italiane indipendenti specializzata sui mercati privati.
Per Gop, è stato coinvolto un team composto dal partner Domenico Gentile, dal managing associate Antonio Di Costanzo e da Riccardo Bellini per gli aspetti banking & finance.
BonelliErede ha assistito Banca Ifis con un team guidato dal partner Giuseppe Rumi, leader del Focus Team Banche, insieme al partner Giovanni Battaglia, coadiuvati dagli associate Michele Cisolla e Giuseppe Graniglia.
All’operazione ha lavorato inoltre un team legale interno a Banca Ifis diretto dalla general counsel Lucia Martinoli e composto da Fabrizio Mariotti, head of legal finance & investments, e Pietro Gandetto, senior legal counsel capital markets & structured finance.
Igb Consulting, primario operatore nel settore della gestione dei crediti verso la PA, ha ricoperto il ruolo di sub-servicer e co-arranger dell’operazione.
Il ruolo di master servicer dell’operazione è svolto da 130 Servicing che ha agito con un team di legali interni coordinato da Gianmaria Galli.
In foto da sinistra: Domenico Gentile e Antonio Di Costanzo di Gop, Giovanni Battaglia e Michele Cisolla di BonelliErede
