Lo studio legale Legance – Avvocati Associati ha assistito Generalfinance quale consulente legal nel private placement di un nuovo prestito obbligazionario senior unsecured per un importo complessivo di 30 milioni di euro, destinato esclusivamente a investitori qualificati.
L’operazione è stata strutturata con il supporto di Equita Sim in qualità di arranger e lead manager mentre The Bank of New York Mellon Sa/Nv – Milan Branch ha rivestito il ruolo di paying agent e account bank.
I proventi dell’emissione saranno destinati a supportare i piani di sviluppo di Generalfinance e a rafforzarne ulteriormente la capacità di erogazione del credito nell’ambito dell’attività di factoring destinata a clientela in “Special Situation”.
Le nuove obbligazioni saranno consolidate e formeranno un’unica serie con le obbligazioni in circolazione denominate “EUR 50,000,000 Senior Unsecured Non-Convertible Notes due 2028” emesse dalla società in data 17 aprile 2025. Il nuovo prestito obbligazionario ha pertanto i medesimi termini e condizioni del precedente, prevedendo – in particolare – una scadenza ad aprile 2028 e una cedola a tasso fisso del 5,5% annuo, con facoltà per Generalfinance di rimborsare anticipatamente a partire dal 17 aprile 2027.
Il bond è stato emesso a un prezzo pari al 100,50% del suo valore nominale – con un costo effettivo a scadenza del nuovo prestito pari, pertanto, al 5.3% circa – ed è stato sottoscritto da primari investitori istituzionali, italiani ed esteri, a conferma della fiducia del mercato nella solidità e nelle prospettive di crescita della Società. Le nuove obbligazioni, la cui data di emissione è prevista per il 29 settembre 2025, saranno ammesse alle negoziazioni su Euronext Access Milan.
Al nuovo bond, in sede di emissione, sarà attribuito temporaneamente il codice ISIN IT0005671265 che, successivamente al settlement, verrà convertito e consolidato con il codice ISIN del prestito obbligazionario originario (IT0005645558).
