Fondo Italiano d’Investimento Sgr e la piattaforma di club deal The Equity Club hanno sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisto del 100% del capitale di Isoclima dal fondo paneuropeo Stirling Square Capital Partners.
Lmcr/Studio Legale, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici e Herbert Smith Freehills Kramer hanno seguito l'operazione per gli acquirenti curando gli aspetti legali mentre EY si è occupato degli aspetti finanziari, fiscali, di payroll e per la parte di strutturazione dell’operazione.
La due diligence è stata curata da Roland Berger negli aspetti commerciali, da Tauw in quelli legati all'Esg, Ehs & climate, da Efeso e da Marsh per gli aspetti assicurativi e la W&I.
Houlihan Lokey ha agito in qualità di advisor finanziario dell’operazione e Fineurop Soditic in qualità di advisor sul debito.
Barings, assistito da PedersoliGattai per gli aspetti legali, ha agito in qualità di lender, mettendo a disposizione un finanziamento unitranche a sostegno dell’operazione.
L'operazione
L’operazione avviene rispettivamente tramite il Fondo Italiano Consolidamento e Crescita II - FICC II, fondo flagship alla terza operazione con una dotazione superiore a 500 milioni di euro che detiene già nel proprio portafoglio la società Rina (TIC & consulting engineering) e NPO Torino (system integrator), con ulteriori acquisizioni in settori strategici per la competitività del Paese allo studio, e TEC Glass, veicolo indipendente costituito dai soci aderenti all’iniziativa di club deal The Equity Club, la cui seconda edizione, The Equity Club 2.0, è al quarto investimento per conto dei clienti Ultra-High-Net-Worth chiamati a raccolta da Mediobanca Private Banking, dopo i precedenti ingressi nel capitale di Club del Sole, Rainbow e Forgital.
Fondata nel 1977 a Este (Padova), Isoclima è oggi uno dei leader globali nell’offerta di soluzioni trasparenti in vetro, policarbonato e acrilico per applicazioni critiche, tecnologicamente avanzate e di sicurezza, rivolte a diversi mercati di destinazione e applicazioni strategiche ad alto potenziale di crescita.
La società opera in diversi settori industriali ad elevato contenuto tecnologico, tra cui aerospace, automotive ad alte prestazioni, soluzioni per la mobilità e il trasporto ferroviario, difesa e veicoli blindati, soluzioni complesse e ad elevata efficienza per l’architettura e la nautica esclusiva.
Il gruppo, con un fatturato complessivo di circa 150 milioni di euro e oltre 1.000 dipendenti, è presente a livello internazionale con 6 stabilimenti produttivi tra Italia, Stati Uniti e Croazia.
Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro la primavera 2026 ed è subordinato alle usuali condizioni legate ai requisiti di legge.
