Legance e Chiomenti sono intervenuti nell'ambito dell'operazione relativo all'accordo di finanziamento del valore complessivo di 2,2 miliardi di euro sottoscritto da Ef Solare Italia, tra i principali operatori fotovoltaici in Europa, con più di 300 impianti e una capacità installata di oltre 1,2 gigawatt tra Italia e Spagna.
Ef Solare è stato supportato per gli aspetti legali da un team di professionisti di Legance, coordinati da Amalia Muollo (in foto a sinistra), general counsel del Gruppo, mentre gli istituti bancari sono stati invece assistiti da Chiomenti in qualità di consulente legale.
Gli advisor
Legance ha assistito il borrower e lo sponsor nell’attività di strutturazione dell’operazione, negoziazione e finalizzazione della documentazione legale. con un team multidisciplinare coordinato dalla senior partner Monica Colombera, guidato dalla managing associate Ilaria Rosa e composto dalle senior associates Sara Lahbal e Mariarosaria Dragone, dall’associate Adriana Garaffa e, per gli aspetti di due diligence, da Emanuele de Dionigi.
Gli aspetti e la due diligence regolatori sono stati seguiti dalla partner Cristina Martorana, dai senior associates Flavia Frascati, Alessia Benedetti e Nicola Balestieri, nonché dagli associates Nicola Azzariti e Anna Messina.
Gli aspetti fiscali sono stati curati dal senior counsel Riccardo Petrelli e dall’associate Stefano Pesiri.
Sempre per Ef Solare, Arcus Financial Advisors ha seguito gli aspetti finanziari dell’operazione.
Chiomenti ha assistito gli istituti bancari con un team multidisciplinare guidato dalla partner Carola Antonini e dal counsel Girolamo D’Anna, e composto dalla partner Giulia Battaglia, dal counsel Alessandro Elisio e dagli associates Francesco Burla, Alessia Capoduri, Lisa Marangon e Maria Vittoria Strola per il contratto di finanziamento e i documenti finanziari, e dalla counsel Sara Cerrone per i contratti di hedging.
L’of counsel Antonino Guida e il senior associate Andrea Basi hanno seguito la revisione tax dei documenti finanziari, mentre la counsel Elisabetta Mentasti e il senior associate Nicola Tursi hanno curato il coordinamento della due diligence
il pool di banche è stato affiancato da Eos Consulting in qualità di consulente tecnico; e da Aon Italia in qualità di consulente assicurativo.
Infine, il financial model audit è stato effettuato da Kpmg Advisory.
I dettagli dell'operazione
In particolare, Ef Solare Italia ha sottoscritto un nuovo accordo di finanziamento green loan su base Project Finance non recourse, del valore complessivo di 2,2 miliardi di euro, di cui 1,7 miliardi committed.
L’operazione è una delle più rilevanti per dimensione e complessità nel mercato energetico nazionale e internazionale.
Il finanziamento, conforme ai “Green Loan Principles”, consente l’ottimizzazione della struttura finanziaria attraverso il rifinanziamento di debito esistente per 1,3 miliardi di euro, mettendo a disposizione nuove risorse finanziarie per sostenere le linee strategiche del piano industriale nei prossimi anni.
Tali risorse saranno destinate a completare il piano di revamping e repowering degli impianti esistenti e a sostenere lo sviluppo della pipeline greenfield.
Inoltre, l’accordo rappresenta, un volano per ulteriori ottimizzazioni future della struttura finanziaria del Gruppo, offrendo una maggiore flessibilità per eventuali operazioni straordinarie e crescita per linee interne ed esterne
Il finanziamento è stato sottoscritto con un pool di primari istituti finanziari italiani ed europei, tra cui: Banco Bpm; Bnp Paribas, Italian Branch; Crédit Agricole CIB – Milan Branch; Ing Bank – Milan Branch; Intesa Sanpaolo - Divisione IMI CIB; e UniCredit, con il ruolo di Global Coordinator, Green Loan Coordinator, Bookrunner, Mandated Lead Arranger e Original Lender; Bayerische Landesbank; Bper Banca, con il ruolo di Bookrunner, Mandated Lead Arranger e Original Lender; Banca Monte dei Paschi di Siena; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – Milan Branch; Cassa Depositi e Prestiti; Société Générale Milan Branch; e Société Générale Luxembourg, nel ruolo di Mandated Lead Arranger e Original Lender.
Inoltre, UniCredit avrà anche il ruolo di Banca Agente, Security Agent e agirà da Banca Depositaria, mentre Ing Bank ricoprirà anche il ruolo di Hedging Coordinator.
“Questa operazione è un passaggio strategico che ci consente di rafforzare la struttura finanziaria del Gruppo e di supportare la nostra visione industriale futura basata sul rinnovamento e potenziamento di impianti esistenti, oltre allo sviluppo di nuovi asset rinnovabili. Un ringraziamento va a tutte le persone dell’azienda che hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante risultato,” ha dichiarato Andrea Ghiselli, ceo di EF Solare Italia (in foto a destra).
Ultimo aggiornamento venerdì 8 agosto alle 16:30: inserimento dei legali esterni di Legance e Chiomenti.
