La Doria, attiva nel settore conserviero e portfolio company di Investindustrial, ha concluso con successo una nuova emissione obbligazionaria high yield da 675 milioni di euro a tasso variabile con scadenza nel 2030.
Chiomenti e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison hanno assistito l'emittente, mentre Latham & Watkins ha agito per il pool di banche. Lo studio Maisto ha affiancato i soggetti finanziatori in relazione ai profili fiscali di diritto italiano dell’operazione
Gli advisor
Chiomenti ha assistito l’emittente per i profili di diritto italiano con un team coordinato dai partner Benedetto La Russa (in foto al centro) e Marco Paruzzolo e composto dalla counsel Gioia Ronci e dagli associate Simone De Benedictis e Matteo Moreale per quanto concerne gli aspetti di capital markets e dal counsel Niccolò Vernillo e dalle associate Alessia Capoduri e Bianca Manzini per quanto riguarda i profili banking.
Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dall’of counsel Maurizio Fresca e dal senior associate Giovanni Massagli.
Gli aspetti di corporate governance sono stati seguiti dall’of counsel Maria Carmela Falcone e dall’associate Valentina Soldovilla.
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison ha assistito l’emittente e Investindustrial per i profili di diritto statunitense e inglese con un team guidato dai partner Neel Sachdev, Matthew Merkle, Stefan Arnold-Soulby e Nicolò Ascione (in foto a sinistra) e composto dagli associate Brando Cremona, Nicholas Wendland, Giulia Musmeci, Ross Gray, Claudia Kendlbacher, Ester Zucchelli e dal visiting lawyer Guido Pisaneschi.
Latham & Watkins ha assistito il pool di banche, guidato da Deutsche Bank e composto da Imi — Intesa Sanpaolo, Bnp Paribas, Crédit Agricole Cib, UniCredit, Goldman Sachs International, J.P. Morgan e UBS Investment Bank, con un team guidato dal partner Jeff Lawlis (in foto a destra) e dall’associate Chiara Coppotelli, con l’associate Caroline Koller per i profili capital markets di diritto statunitense.
Il partner Marcello Bragliani con la counsel Erika Brini Raimondi e gli associate Maria Cristina Grechi e Giulia La Mantia hanno prestato assistenza per i profili finance di diritto italiano, mentre il partner Jonathan Brownson con gli associate Ajay Agarwal e Simba Gonondo hanno seguito i profili finance di diritto inglese.
Gli associate Marco Bonasso e Lorenzo Rovelli hanno prestato assistenza per i profili capital markets di diritto italiano; il partner Cesare Milani con l’associate Irene Terenghi hanno prestato assistenza per i profili regolamentari dell’operazione, mentre la partner Jocelyn Noll con l’associate James Aldred hanno seguito i profili fiscali.
Maisto e Associati , con un team composto dai partner Mauro Messi e Stefano Tellarini, dalla senior associate Irene Sarzi Sartori e dalla associate Beatrice Francia.
