Dentons ha assistito Banca Akros ed Equita Sim, anche quale transaction legal counsel, nell’emissione da parte del Gruppo Dolomiti Energia, storico player del settore energy e leader nazionale per potenza installata esclusivamente da fonte rinnovabile, di un green bond senior, non garantito, non convertibile e non subordinato, per un importo pari a 300 milioni di euro.
Nel contesto dell’operazione, Banca Akros ed Equita SIM hanno agito in qualità di placement agents e joint bookrunners.
Dentons ha agito con un team multidisciplinare guidato dalla partner Annalisa Feliciani (in foto) e composto dalla counsel Bianca Chiara Sinisi e dall’associate Edoardo Zeppilli, nonché dalla partner Roberta Moscaroli e dal trainee Alessandro Sicilia per gli aspetti fiscali e dal partner Mileto Giuliani e dalla trainee Alice Molica Bisci per gli aspetti regolamentari legati al mercato dell’energia
L'operazione
I titoli sono stati offerti sia al pubblico indistinto in Italia sia a investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all’estero tramite la piattaforma del Mercato Telematico delle Obbligazioni (Mot), organizzato e gestito da Borsa Italiana, e sono stati ammessi a quotazione sia sul Mot sia sul mercato regolamentato di Euronext Dublin.
I titoli sono stati inizialmente offerti per un importo pari a 200 milioni di euro e, a fronte della significativa domanda del mercato, tale importo è stato incrementato fino a 300 milioni di euro nel corso del periodo di offerta.
Il prestito obbligazionario, con un taglio pari a 1.000 euro e un prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale, ha durata di 5 anni e un tasso di interesse fisso annuo del 3,50% ed è emesso in forma dematerializzata con accentramento presso Euronext Securities Milan. Inoltre, al prestito obbligazionario è stato assegnato un rating pari a BBB+ da parte di Fitch.
Le risorse raccolte verranno impiegate per finanziare o rifinanziare gli investimenti sostenibili del Gruppo, in linea con i criteri stabiliti nel Green Financing Framework pubblicato recentemente dalla società.