Clifford Chance e Chiomenti hanno assistito, rispettivamente, l'emittente e gli istituti finanziari nel contesto dell’emissione da parte di AMCO – Asset Management Company di un prestito obbligazionario senior unsecured dematerializzato e di diritto italiano, per un valore nominale di 750 milioni di euro, nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 6 miliardi di Euro di Amco.
Il prestito obbligazionario, con scadenza al 15 marzo 2029, corrisponde una cedola fissa annua pari al 2,75% ed è stato emesso in forma dematerializzata e accentrata presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli), ed ammesso alla quotazione sulla Borsa del Lussemburgo.
Clifford Chance ha assistito AMCO – Asset Management con un team guidato dal counsel Jonathan Astbury e composto dalla partner Tanja Svetina, dal senior of counsel Filippo Emanuele, dalla senior associate Alice Reali e dall’associate Benedetta Tola.
I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal partner Carlo Galli, insieme al senior associate Andrea Sgrilli, all’associate Mario Martignago e all’associate Greta Gavazzoni.
Chiomenti ha assistito Mediobanca – Banca di Credito Finanziario (in qualità di arranger e lead manager) e i joint lead managers dell’operazione con un team guidato dai partner Gregorio Consoli e Benedetto La Russa e composto dalla counsel Gioia Ronci e dall’associate Bruno Tullio e, per gli aspetti fiscali, dall’of counsel Maurizio Fresca e dal senior associate Giovanni Massagli.
Nella foto in allegato, da sinistra: Benedetto La Russa, Gioia Ronci, Jonathan Astbury e Filippo Emanuele
