Bper Banca ha concluso con successo il collocamento di un’emissione obbligazionaria “Additional Tier 1”, con durata perpetua, per un ammontare pari a 750 milioni di euro.
Nell’operazione, Chiomenti ha affiancato Bper Banca mentre Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari coinvolti.
I partner Gregorio Consoli e Benedetto La Russa hanno guidato il team legale di Chiomenti composto dalla counsel Gioia Ronci e dall’associate Flavia Spaziani Testa, per i profili di corporate governance, dall’of counsel Maria Carmela Falcone, per gli aspetti regolamentari, dall’of counsel Felice Azzollini, dal senior associate Antonio Principato e dall’associate Giovanni Marabotto, e per gli aspetti fiscali, dall’of counsel Maurizio Fresca e dal senior associate Giovanni Massagli.
Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari che hanno agito in qualità di joint structuring advisors e global coordinators (Barclays e UBS), joint bookrunners (Banco Santander, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo e Société Générale), e co-lead manager (Equita SIM) con un team guidato dal partner Gioacchino Foti, coadiuvato dal counsel Jonathan Astbury, dal senior associate Francesco Napoli, dall’associate Nicole Paccara e dal trainee Lorenzo Mereghetti.
A seguito di un processo di book building, l’emissione ha raccolto ordini superiori a 2.25 miliardi da parte di investitori istituzionali. I titoli sono stati collocati alla pari con cedola fissa, pagabile semestralmente, pari al 5,875% fino al 19 marzo 2031 (la “First Reset Date”). Qualora Bper Banca decida di non esercitare l’opzione di rimborso anticipato, la cedola verrà rideterminata sulla base del tasso swap in euro a 5 anni, rilevato alla First Reset Date, aumentato dello spread di 357,2 bps.
Nella foto in allegato, da sinistra: Benedetto La Russa e Gioacchino Foti.
