Gli studi legali A&O Shearman e Clifford Chance sono gli advisor dell'operazione in cui Ca Auto Bank ha collocato un prestito obbligazionario Senior Unsecured a tasso fisso per un valore nominale di 500 milioni di euro e scadenza a tre anni (21 gennaio 2029) destinato a investitori istituzionali.
Nell’operazione, Clifford Chance ha assistito Crédit Agricole Cib quale Lead Manager e Sole Bookrunner e gli istituti finanziari Joint Lead Managers – Barclays, Imi-Intesa Sanpaolo e Mediobanca.
Il bond corrisponde una cedola annua fissa pari a 2,75% ed è documentato ai sensi del programma Euro Medium Term Note (Emtn) di CA Auto Bank. I titoli sono stati emessi tramite la filiale irlandese di CA Auto Bank e ammessi a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese, Euronext Dublin Stock Exchange.
Il team di A&O Shearman, advisor di Ca Auto Bank, è stato diretto dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvato dalla counsel Sarah Capella, dalla senior associate Elisabetta Rapisarda e dall’associate Eugenio Sabino. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia è intervenuto in relazione agli aspetti fiscali.
Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari con un team guidato dal partner Gioacchino Foti, coadiuvato dal senior of counsel Filippo Emanuele, dal counsel Jonathan Astbury, dal senior associate Francesco Napoli, dall’associate Benedetta Tola e dal trainee lawyer Pietro Zocche.
