Legance e PedersoliGattai sono intervenute nell'operazione che ha visto Bluefield Revive Italia I, società di progetto controllata da Bluefield Partners e Arcano Partners Group, ottenere un finanziamento green da PedersoliGattai strutturato come Project Finance di tipo no-recourse.
Il prestito è stato erogato da un pool di banche composto da Banco BPM, CaixaBank, Bayerische Landesbank e Bankinter, che hanno agito come Original Lenders, Mandated Lead Arrangers, Bookrunners e Hedging Banks. Banco BPM svolgerà inoltre il ruolo di banca agente.
Legance ha assistito Bluefield in tutte le fasi dell’operazione, dalla due diligence relativa ai 46 impianti a terra e su tetto, alla negoziazione e sottoscrizione della documentazione finanziaria.
La senior partner Monica Colombera (in foto) ha guidato il team dello studio, mentre il counsel Alfredo Fabbricatore (in foto) ne ha coordinato le attività con il supporto della senior associate Alessia Lamedica e dell’associate Samuele Vespasiani.
La partner Cristina Martorana (in foto) ha curato gli aspetti regolamentari e di due diligence, affiancata dai senior associates Alessia Benedetti e Alessandro Sassoli e dagli associates Giulia Gandolfo, Anna Messina e Nicola Azzariti.
Il partner Antonio Siciliano, con il supporto del senior associate Cosimo Spagnolo, ha coordinato la sottoscrizione dei contratti derivati.
Il counsel Luigi Quaratino, insieme all’associate Mirea Cacciatore, ha seguito gli aspetti fiscali legati alla documentazione finanziaria.
PedersoliGattai ha affiancato il pool di banche con un team guidato dal partner Nicola Gaglione (in foto) e composto dai senior associates Eleonora Banfi e Angelo Fabris, occupandosi della redazione, negoziazione e sottoscrizione della documentazione finanziaria.
Il counsel Francesco Lucernari ha curato la redazione e la negoziazione dei contratti derivati, mentre il senior counsel Alban Zaimaj, insieme alla senior associate Clementina Bastianutti Riccioni, ha seguito gli aspetti fiscali della documentazione finanziaria.
RI Notai, nelle persone del notaio Anna Irma Farinaro, coadiuvata dal dottor Cosimo Sampietro, ha assistito le parti per tutte le attività notarili.
L'operazione
L’operazione, articolata su diverse linee di credito, 95 milioni di euro già stanziati e ulteriori 20 milioni come linea “accordion”, fornirà alla società le risorse necessarie per ottimizzare la propria struttura finanziaria, rifinanziare il debito esistente e completare il piano di revamping e repowering degli impianti già operativi.
Il finanziamento è stato strutturato a livello di holding in capo a Bluefield Revive Italia I, ma è destinato a sostenere i progetti di 25 società operative.
L’operazione è stata finalizzata al termine di un articolato processo di riorganizzazione e ottimizzazione della struttura societaria del gruppo, che ha incluso anche due fusioni interne.
In foto: Cristina Martorana, Nicola Gaglione, Monica Colombera, Alfredo Fabbricatore
