A&O Shearman e Legance hanno assistito Agos nella prima cartolarizzazione cash Srt (significant risk transfer) a valere su portafogli di crediti al consumo, per un importo complessivo pari a circa 1 miliardo di euro.
A&O Shearman ha curato la stesura della documentazione legale, nonché la procedura con Banca d’Italia per il riconoscimento dell’Srt, assistendo gli Arranger Banca Akros (Gruppo Banco BPM) e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, succursale di Milano, nonché i Joint Lead Managers Banca Akros (Gruppo Banco BPM), Bank of America, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e Santander CIB, con un team diretto dal partner Pietro Bellone e della senior associate Chiara D’Andolfo, con il supporto del trainee Luca Marchesini.
Un gruppo di professionisti basati a Milano e Londra ha fornito consulenza in merito agli aspetti di diritto inglese. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha gestito i profili fiscali dell’operazione.
Legance ha agito come review counsel per Agos con un team guidato dal senior partner Andrea Giannelli e dal senior counsel Roberto Mazzarano, coadiuvati dalla senior associate Giorgia Furlan.
Si tratta della prima operazione realizzata dall’intermediario finanziario per finalità sia di liquidità che di trasferimento del rischio di credito.
I titoli senior e mezzanine hanno ottenuto un rating da parte di Morningstar DBRS e Fitch e sono stati collocati presso investitori istituzionali, al netto di una quota mantenuta da Agos.
In foto Chiara D’Andolfo, senior associate A&O Shearman; Pietro Bellone, partner A&O; Shearman Giorgia Furlan; senior associate di Legance Roberto Mazzarano, senior counsel di Legance.
