A&O Shearman ha assistito UniCredit in relazione al collocamento di due prestiti obbligazionari Senior in forma dematerializzata per un valore complessivo di 2 miliardi di euro, destinati a investitori istituzionali.
Nell’operazione, Clifford Chance ha affiancato gli istituti finanziari Joint Lead Managers - BNP PARIBAS, Citi, Danske Bank, Erste Group, HSBC, LBBW, Natixis, NatWest e Raiffeisen Bank International.
Il partner Cristiano Tommasi ha guidato il team di A&O Shearman, coadiuvato dalla counsel Sarah Capella e dalla senior associate Elisabetta Rapisarda, con il supporto della trainee Lisa Avitabile.
Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza per gli aspetti tax.
Per UniCredit, gli aspetti legali dell’operazione sono stati seguiti dal team interno Business Legal Advice, con il supporto di Marco Daina e Roberta Grasselli.
Clifford Chance ha agito con un team guidato dal partner Gioacchino Foti, coadiuvato dal counsel Jonathan Astbury, dal senior associate Francesco Napoli, e dal trainee Viktoria Dipla.
Le due serie presentano caratteristiche differenti.
La prima è un bond fixed-to-floater da 1,25 miliardi di euro, con scadenza a 4,5 anni il 15 luglio 2030 e facoltà di rimborso anticipato esercitabile dopo 3,5 anni. Fino alla optional redemption date del 15 luglio 2029, il titolo riconosce una cedola annua fissa del 2,875%.
Qualora l’emittente non eserciti l’opzione di richiamo, a partire da tale data la cedola verrà ricalcolata in base all’Euribor a 3 mesi, maggiorato di 55 punti base.
La seconda serie è costituita da un bond a tasso fisso per un ammontare di 750 milioni di euro, con scadenza a 10 anni il 15 gennaio 2036. Il titolo prevede il pagamento di una cedola annua fissa pari al 3,80%.
Entrambe le emissioni sono state realizzate nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes di UniCredit e sono state ammesse alla quotazione sul Mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.
In foto: Elisabetta Raspidara, Cristiano Tommasi, Gioacchino Foti, Jonathan Astbury
