Infrastrutture Wireless Italiane (Inwit), assistita da Orrick (TLIndex15) ha annunciato il collocamento di un prestito obbligazionario per un valore nominale di 750 milioni di euro e scadenza a otto anni (21 ottobre 2028).
Si tratta della seconda emissione obbligazionaria per Inwit e, come per il bond inaugurale da 1 miliardo di euro emesso a luglio, l’operazione ha visto il coinvolgimento di Allen & Overy (TLIndex26) a fianco del pool di istituti finanziari joint bookrunners - tra cui Bnp Paribas, Crédit Agricole Commercial Investment Bank, Mediobanca - e altri bookrunner, tra cui Banca Akros, Banca Imi, Banco Bilbao Vizcaya e Smbc Nikko.
I titoli sono emessi nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes (Emtn) di Inwit e saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
Il team di Allen & Overy che ha assistito gli istituti finanziari è stato guidato dai partner del dipartimento international capital markets Cristiano Tommasi (in foto a sinistra) e Craig Byrne, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala, con la associate Cristina Palma. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia.
Orrick ha assistito Inwit con un team guidato dai partner Patrizio Messina e Alessandro Accrocca (in foto a destra), coadiuvati dagli associate Beatrice Maffeis e Cosimo Spagnolo.