ABC Company – Società Benefit, società di consulenza e veicolo di permanent capital quotato sul segmento professionale di Euronext Growth Milan, ha annunciato la sottoscrizione di accordi vincolanti relativi al progetto di investimento finalizzato all’acquisizione della maggioranza del capitale sociale di Tensotend e C.S.C. Allestimenti, operatori di riferimento nel settore della produzione, vendita e noleggio di tensostrutture e tendostrutture per eventi e applicazioni industriali.
ABC Company è assistita da PedersoliGattai e da Ropes & Gray.
PedersoliGattai scende in campo con un team guidato da Matteo Sica Fiorillo, con il supporto di Leonardo Panerai e Rebecca Giovanna Forgione. Nicola Martegani, con il supporto di Mauro Bognolo, ha curato gli aspetti relativi alla due diligence legale dell’operazione. Ropes & Gray presta la sua assistenza con Alessandro Capogrosso, coadiuvato da Federica Giovannini e Costanza Cappelli.
I venditori sono assistiti da Chiomenti con un team composto da Luigi Vaccaro e Matteo Festa per i profili corporate M&A e da Paolo Giacometti e Antongiuseppe Morgia per i profili fiscali.
L’operazione – il cui perfezionamento è subordinato al verificarsi di talune condizioni sospensive – è finalizzata alla creazione di una piattaforma industriale integrata nel settore delle strutture temporanee per eventi, fiere, sport, moda e applicazioni industriali. Più in dettaglio, il deal si inserisce nella strategia di investimento di ABC Company volta alla creazione e sviluppo di piattaforme industriali caratterizzate da elevata specializzazione operativa, forte posizionamento competitivo e rilevanti opportunità di crescita e consolidamento.
Tensotend e CSC Allestimenti rappresentano due operatori storici complementari nel mercato italiano delle strutture temporanee e degli allestimenti per eventi, con competenze distintive, asset proprietari rilevanti e relazioni consolidate con clienti di primario standing nei segmenti moda, eventi corporate, fiere, sport, concerti e manifestazioni pubbliche.
