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Gli studi nella nuova emissione e nella tender offer di Kedrion
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17 lug 2017
Obbligazioni

Gli studi nella nuova emissione e nella tender offer di Kedrion

Nell'operazione coinvolti Linklaters, White & Case e Maisto

White & Case e Linklaters hanno agito in riferimento all’operazione di riacquisto parziale mediante tender offer di 90 milioni di obbligazioni di Kedrion e alla contestuale emissione di obbligazioni con cedola 3% e scadenza 2022 da 350 milioni. Gli aspetti fiscali della tender offer sono stati curati da Maisto, con un team guidato dal partner Riccardo Michelutti e dagli associate Cesare Silvani e Irene Sarzi Sartori.

Banca Imi, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario e Natixis hanno agito in qualità di joint lead manager mentre Ubi Banca ha agito in qualità di co-manager. 

Il team di White & Case che ha assistito la società è stato guidato dai partner Michael Immordino, Ferigo Foscari e Paul Alexander insieme agli associate Luca Bella, Luca Silviani e Charles English

Linklaters ha agito per gli istituti di credito con un team guidato dal partner Claudia Parzani (in foto) con i counsel Linda Taylor ed Elio Indelicato e dal managing associate Laura Le Masurier

Le obbligazioni del 2019 (che rimangono outstanding per circa €60 milioni) e le obbligazioni del 2022 sono quotate presso il mercato regolamentato (Main Securities Market) gestito dalla Borsa irlandese (Irish Stock Exchange).

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